Nebojácná a zvědavá dívka s dobrodružnou duší Liv sní o tom, že opustí svůj domov v lesích. Když lední medvěd Valemon nabídne její rodině cestu ven z chudoby, pokud s ním odejde, Liv souhlasí. Mezi dívkou a medvědem se začíná rodit soucitné přátelství, které by se mohlo proměnit v něco hlubšího. Valemon totiž není jen obyčejný medvěd, ale princ, který byl kdysi proklet čarodějnicí. Liv, neohrožená jako vždy a s pomocí jejích okouzlujících zvířecích přátel, se vydává na cestu, aby se postavila nebezpečné čarodějnici a zachránila prince Valemona.
